Gerenciar Kanban

No ChatPRO, o Kanban Clássico permite que você mova tickets entre diferentes colunas (lanes) para controlar o fluxo de trabalho da sua equipe.

Etapa 1: Criando as Colunas (Lanes)#

\ Antes de começar a utilizar o quadro Kanban, é obrigatório definir quais serão as etapas do seu processo. Sem criar as colunas (também chamadas de Lanes), o quadro não funcionará.

1. No menu lateral, acesse Configurações.
2. Navegue até a seção CRM.
3. Clique em Kanban e Lanes.

Nesta tela, você poderá criar, editar e excluir as colunas que aparecerão no seu quadro.

Adicionando uma nova Lane:

• Clique no botão Adicionar (geralmente localizado no topo ou canto da tela).
• Defina um nome para a coluna (Ex: "Aguardando", "Em Atendimento", "Finalizado").
• Defina uma cor para facilitar a visualização.
• Clique em Salvar.

Etapa 2: Visualizando o Quadro Kanban#

Após criar as colunas na etapa anterior, elas ficarão automaticamente disponíveis no seu Quadro Kanban Clássico.

1. No menu principal do ChatPRO, clique em Gestão - Kanban.
2. Você verá as colunas que acabou de criar.
3. Agora você pode arrastar e soltar os cards de atendimento entre as colunas para organizar o fluxo de trabalho.

\ _{DIFERENÇA IMPORTANTE: KANBAN CLÁSSICO vs. CRM (FUNIL)}

_{É importante não confundir as funcionalidades:}

• _{Kanban Clássico (Configurado aqui): Utilizado para gestão geral de TICKETS e status de atendimentos rápidos. As colunas são configuradas em Configurações > CRM > Kanban e Lanes.}
• _{Kanban do Funil de Vendas: Utilizado para gestão de OPORTUNIDADES, com recursos mais avançados de gerenciamento comercial e de vendas, dentro do módulo Funil.}\ _{https://chatpro.fidelizecrm.com.br/funil-de-oportunidades}