Kanban — Funil de Vendas

Kanban — Funil de Vendas#

O Kanban é a visão principal de trabalho do funil. Exibe todas as oportunidades organizadas em colunas por etapa do pipeline, permitindo arrastar cards, criar novas oportunidades e acompanhar alertas de inatividade em tempo real.

Como acessar#

Acesse Gestão → Funil de Vendas → Kanban.

Você verá a seguinte tela#

Alertas de inatividade#

No topo do Kanban, o painel de Alertas exibe oportunidades sem movimentação há vários dias. Cada alerta mostra o nome da oportunidade e há quantos dias está inativa.

Clique em Abrir ao lado do alerta para acessar a oportunidade diretamente, ou em Ver todos para expandir a lista completa.

Barra de resumo#

Logo abaixo dos alertas, uma barra exibe os totais do pipeline ativo:

Indicador	O que mostra
Oportunidades	Total de oportunidades no pipeline selecionado
Abertas	Oportunidades com status Aberto
Em andamento	Oportunidades em progresso
Valor total	Soma dos valores de todas as oportunidades visíveis

Filtros#

Clique em Filtros para expandir os critérios de segmentação:

Filtro	O que faz
Pipeline	Exibe oportunidades de um pipeline específico ou de todos
Etapa	Filtra por coluna do Kanban
Responsável	Exibe apenas oportunidades de um atendente específico
Status	Filtra por Aberto, Ganho ou Perdido
Etiqueta	Filtra por etiqueta vinculada à oportunidade
Carteira	Filtra por carteira de atendimento
Kanban	Filtra pelo Kanban do atendimento vinculado
Valor mínimo / máximo	Define uma faixa de valor para as oportunidades exibidas
Data início / Data fim	Filtra pelo período de criação ou previsão de fechamento

Clique em Filtrar para aplicar ou em Limpar filtros para redefinir.

Navegando entre pipelines#

Use as setas ‹ › no canto superior direito para alternar entre os pipelines cadastrados. Cada pipeline exibe suas próprias colunas (etapas).

Gerenciando oportunidades#

Cada card exibe: título, valor, responsável, contato, data de fechamento prevista e data de criação. Use as ações disponíveis diretamente no card:

Ícone	Ação
Balão	Abrir o ticket vinculado à oportunidade
Envelope	Enviar mensagem para o contato
Olho	Visualizar detalhes da oportunidade
Lixeira	Excluir a oportunidade

Para mover uma oportunidade de etapa, arraste o card para a coluna desejada. O cabeçalho de cada coluna exibe o total de oportunidades e o valor acumulado naquela etapa.

Ao finalizar uma negociação, edite a oportunidade e altere o status para Ganho ou Perdido — isso atualiza os indicadores do Dashboard.

Exportação#

• Clique em Exportar CSV para baixar a listagem atual em planilha
• Use o menu Exportar para outras opções de exportação disponíveis

Criando uma nova oportunidade#

Clique em + Nova Oportunidade para abrir o formulário de criação.

Campo	Descrição
Nome	Título da oportunidade — obrigatório
Pipeline	Funil ao qual a oportunidade será vinculada
Etapa	Coluna inicial no Kanban — disponível após selecionar o pipeline
Responsável	Usuário responsável pelo acompanhamento
Contato	Contato cadastrado no sistema vinculado à oportunidade
Previsão de Fechamento	Data estimada para conclusão do negócio
Valor (R$)	Valor estimado da oportunidade
Descrição	Detalhes adicionais sobre a oportunidade
Status	Situação atual: Aberto, Ganho ou Perdido

Clique em Salvar — a oportunidade aparecerá na coluna da etapa selecionada.