Dashboard - Funil de Vendas
Disponível para o perfil: Administrador, Supervisor e Usuário
Esta página detalha o funcionamento desta aba específica. Para uma visão geral da funcionalidade, tutoriais em vídeo e orientações de uso, acesse Funil de Vendas.
O Dashboard oferece uma visão analítica completa do desempenho do funil de vendas: KPIs consolidados, distribuição de oportunidades por etapa, segmentações por etiqueta, carteira e kanban, além de gráficos de evolução mensal.
Como acessar
Acesse Gestão → Funil de Vendas → Dashboard.
Você verá a seguinte tela
KPIs do funil
A linha superior exibe os principais indicadores do período selecionado:
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Criadas | Total de oportunidades criadas no período |
| Abertas | Oportunidades ainda em andamento |
| Ganhas | Oportunidades marcadas como ganhas |
| Perdidas | Oportunidades marcadas como perdidas |
| Ticket Médio | Valor médio das oportunidades no período |
| Taxa de Conversão | Percentual de oportunidades ganhas sobre o total |
Abaixo dos cards, dois painéis destacam:
- Valor Total de Oportunidades — soma de todas as oportunidades abertas
- Total Ganho (Vendido) — soma das oportunidades com status Ganho
Filtrando os dados
Use o seletor Mostrar no topo da página para escolher o volume de registros exibidos (ex: Últimas 100). Clique em Atualizar para recarregar os dados mais recentes.
Gráficos
| Gráfico | O que mostra |
|---|---|
| Oportunidades por Status | Distribuição em pizza entre Abertas, Ganhas e Perdidas |
| Oportunidades por Etapa | Barras com o volume de oportunidades em cada etapa do pipeline |
| Oportunidades por Mês | Evolução mensal do volume de oportunidades criadas e ganhas |
Valor por Etapa
Exibe o valor total acumulado das oportunidades em cada etapa do pipeline, com uma barra de progresso proporcional ao valor mais alto.
Segmentações
Na parte inferior do dashboard, três painéis complementam a análise:
| Painel | O que mostra |
|---|---|
| Por Etiqueta | Quantidade e valor total das oportunidades agrupadas por etiqueta |
| Por Carteira | Distribuição das oportunidades por carteira de atendimento |
| Por Kanban | Distribuição das oportunidades por coluna do Kanban vinculado |
Ao final, o painel Pipelines Ativos exibe quantos pipelines estão configurados e o total de etapas cadastradas.
Use o Dashboard para identificar gargalos no funil — etapas com alto volume de oportunidades paradas indicam onde o processo precisa de atenção.